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中復神鷹(688295)股票行情 股價K線圖

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中復神鷹(688295)基本信息面分析

公司簡介 2019年11月1日,中國建材集團出具中國建材發投資[2019]512號《關于中復神鷹碳纖維有限責任公司改制上市立項的批復》,同意神鷹有限股份制改制上市的立項。2020年4月30日,天職國際出具《審計報告》(天職業字[2020]24208號),以2020年2月29日為審計基準日,神鷹有限經審計的母公司凈資產為65,068.59萬元。2020年8月21日,國融興華出具《資產評估報告》(國融興華評報字[2020]第050051號),以2020年2月29日為評估基準日,神鷹有限的凈資產賬面值為65,068.59萬元,評估值為88,222.68萬元。該評估報告已經中國建材集團備案。2020年9月18日,神鷹有限在蒼梧晚報發布《減資公告》,神鷹有限整體變更設立為股份有限公司,注冊資本由101,498.8413萬元減少至人民幣60,000.00萬元,公司債權人自公告發布之日起45日內有權要求公司清償債務或提供相應擔保。2020年10月26日,中國建材集團核發《關于中復神鷹碳纖維有限責任公司整體改制為股份有限公司有關事項的批復》(中國建材發資本[2020]499號),同意公司以基準日為2020年2月29日的審計后凈資產65,068.59萬元,按1:0.9221比例折合改制后股份有限公司股本60,000.00萬股(每股面值1元)。2020年10月26日,神鷹有限召開股東會,全體股東一致同意將神鷹有限以整體變更的方式發起設立為股份有限公司,并以神鷹有限登記在冊的股東作為發起人;同意因整體變更設立股份公司需要,神鷹有限注冊資本由人民幣101,498.8413萬元減少至60,000萬元;同意參照天職國際出具的《審計報告》(天職業字[2020]24208號),以有限公司截至2020年2月29日的經審計的凈資產值人民幣65,068.59萬元按92.21%的比例進行折股,即股份公司的股份總數為60,000.00萬股,每股面值人民幣1元,注冊資本為人民幣60,000.00萬元。折股后剩余凈資產人民幣5,068.59萬元計入股份公司的資本公積金。2020年11月24日,神鷹有限全體股東簽訂了《發起人協議》,一致同意依照《公司法》等法律法規的有關規定將神鷹有限依法整體變更為股份公司。2020年11月24日,中復神鷹碳纖維股份有限公司召開了創立大會,審議通過了《關于中復神鷹碳纖維股份有限公司籌辦情況的報告》、《關于制定的議案》、《關于選舉中復神鷹碳纖維股份有限公司第一屆董事會董事的議案》、《關于選舉中復神鷹碳纖維股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事的議案》等議案。2020年11月25日,天職國際出具了《驗資報告》(天職業字[2020]40515號),對本次凈資產折股整體變更的注冊資本實收情況進行審驗。審驗結論:截至2020年11月24日止,中復神鷹碳纖維股份有限公司(籌)已收到全體股東以其擁有的中復神鷹碳纖維有限責任公司的凈資產折合的股本人民幣600,000,000.00元。2020年12月2日,中復神鷹取得連云港市市場監督管理局核發的《營業執照》。公司系依照《公司法》和其他有關規定,由中復神鷹碳纖維有限責任公司按經審計的賬面凈資產折股整體變更設立的股份有限公司。公司在連云港市市場監督管理局注冊登記,依法取得《營業執照》,統一社會信用代碼為913207007849886428。
產品業務 公司對外銷售產品主要為碳纖維,主要產品型號包括SYT45、SYT45S、SYT49S、SYT55S、SYT65和SYM40等,涵蓋了高強型、高強中模型、高強高模型等類別,在航空航天、風電葉片、體育休閑、壓力容器、碳/碳復合材料、交通建設等領域廣泛應用。
經營模式 1、采購模式
 按照采購類別及金額大小,公司分別采用公開招標、邀請招標、詢比價和直接采購等不同采購方式。
 2、生產模式
 公司采用以銷定產的生產模式,每年年初根據經營目標、在手訂單及市場需求情況制定全年銷售計劃,并由生產運行部制定細化至各月的全年生產目標計劃,經審核批準后分解下發到各生產車間,每月按當月實際訂單情況調整并組織各車間進行生產,確保生產任務順利完成。
 3、銷售模式
 公司主要采用直接銷售模式。
行業地位 公司碳纖維產能規模位居國內首位
核心競爭力 (1)技術優勢
 中復神鷹經過十幾年自主研發,業已突破超大容量聚合、干噴濕紡紡絲、快速均質預氧化碳化、碳纖維表面處理和上漿劑等核心技術工藝,系統掌握了碳纖維T300級、T700級、T800級、M30級、M35級千噸級和M40級、T1000級百噸級技術,在國內率先實現了干噴濕紡碳纖維的關鍵技術突破,建成了國內首條具有自主知識產權的千噸級干噴濕紡碳纖維產業化生產線。
 (2)人才優勢
 中復神鷹通過自主培養建立了一支以中青年為中堅力量,博士、碩士、本科學歷層次科學合理,學科領域專業全面,副高級以上職稱為主的高層次人才隊伍,研發領域涵蓋了油劑上漿劑、聚合紡絲、原絲及碳絲生產各項工藝流程。
 (3)規模優勢
 在近年來下游需求保持快速增長、國內碳纖維市場整體供不應求的市場背景下,公司產能及產量規模優勢為公司獲取新增市場份額和拓展產品應用領域奠定了基礎。
 (4)產品優勢
 1)產品品質方面,公司目前所有產線均生產干噴濕紡碳纖維,干噴濕紡相比于濕法工藝具有碳纖維表面缺陷少、拉伸性能和復合材料加工工藝性能優異、紡絲速度快等優點;
 2)產品種類方面,公司所生產的碳纖維型號豐富,涵蓋了高強型、高強中模型、高強高模性等不同類型,能夠滿足下游不同領域的市場需求,廣泛應用于航空航天、風電葉片、體育休閑、壓力容器、碳/碳復合材料、交通建設等領域,產銷量居國內碳纖維行業前列;
 3)生產成本方面,干噴濕紡工藝紡絲速度快、碳化時間短、生產效率高,相比于濕法工藝在高性能小絲束碳纖維生產方面具有一定成本優勢,兼具高性能和低成本特點。同時,公司產能及產量位居國內前列,規?;a優勢進一步降低了產品單位成本。
競爭對手 日本東麗、日本東邦、日本三菱麗陽、美國赫氏、美國卓爾泰克、德國西格里、光威復材、中簡科技、恒神股份。
品牌/專利/經營權 截至本招股意向書簽署日,發行人及其子公司共擁有67項已獲得授權的專利,其中單獨所有專利66項,包括25項發明專利,41項實用新型專利;與中國建筑材料科學研究總院共有1項發明專利。
投資邏輯 公司在國內率先突破了千噸級碳纖維原絲干噴濕紡工業化制造技術,建成了國內首條千噸級干噴濕紡碳纖維產業化生產線。
消費群體 主要客戶為從事碳纖維編織、預浸、拉擠、纏繞、模壓等不同碳纖維加工應用的下游生產型企業,少量客戶為貿易商。
消費市場 國內、國外
項目投資 投建年產3萬噸高性能碳纖維建設項目:中復神鷹2023年1月4日公告,公司擬設立全資子公司中復神鷹碳纖維連云有限公司建設“年產3萬噸高性能碳纖維建設項目”,總投資596188萬元。項目建設周期:2023年4月至2026年8月。
行業競爭格局 當前國內碳纖維市場競爭格局仍然以國外進口碳纖維為主,2020年國內碳纖維市場中進口碳纖維銷量占比為62.30%,主要境外碳纖維企業包括日本東麗(TORAY)、日本東邦(TOHO)、日本三菱麗陽(MITSUBISHI)、美國赫氏(HEXCEL)、美國卓爾泰克(ZOLTEK)、德國西格里(SGL)等。
行業發展趨勢 ①2020年以來國內市場加速進口替代,國產碳纖維供不應求
 2020年以來受全球新冠疫情的影響,全球貿易整體受到較大沖擊,國外碳纖維出口國內的難度加大,國內碳纖維市場整體呈現供不應求的局面。
 ②國內碳纖維增長迅速,優勢企業將在競爭中取得優勢
 與國外碳纖維市場相比,國產碳纖維長期圍繞體育休閑等低附加值領域,面臨較大的價格競爭壓力。隨著2019年以來風電葉片領域碳纖維需求的快速增長,國產碳纖維需求量大幅上升,國內碳纖維企業的盈利空間不斷提升。未來,國產碳纖維在航空航天、壓力容器、碳/碳復合材料等高附加值領域的應用前景廣闊,擁有自主知識產權和持續創新能力的企業將在未來競爭中占得先機。
行業政策法規 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》、《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2019年版)》、《產業結構調整指導目錄(2019年本)》、《產業發展與轉移指導目錄(2018年本)》、《戰略性新興產業分類(2018)》、《新材料標準領航行動計劃(2018~2020年)》、《2017年石化化工行業經濟運營情況》、《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》、《產業關鍵共性技術發展指南(2017年)》、《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》、《新材料產業發展指南》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《江蘇省“十三五”戰略性新興產業發展規劃》、《中國科學院“十三五”發展規劃綱要》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》有關碳纖維及其復合材料部分、《中國制造2025》。
公司發展戰略 公司始終秉承“創新、融合、奮進、責任”的核心價值觀與“讓世界感受碳纖維力量”的企業使命,致力于打造具有全球競爭力的世界一流碳纖維企業。
 公司通過對宏觀經濟和碳纖維行業發展現狀,以及對競爭態勢、行業標桿和競爭對手的分析及預測,明確將“高端化、規?;?、綠色化”作為公司的戰略定位。集中技術力量研發突破新一代高強、高模的高性能碳纖維,在生產裝備的先進性、自動化、智能化等方面加大投入,進一步提高生產效率、擴大產能規模,提升規模優勢,增強核心競爭力;通過優化生產方式,不斷轉型升級,創建資源節約型企業。持續保持國內碳纖維行業領先優勢,成為航空航天領域的主力供應商,成為風電葉片、壓力容器、碳/碳復材和軌道交通等工業高端領域的最大供應商,企業規模躋身世界碳纖維前列。
公司經營計劃 1、持續聚焦中高端市場
 公司憑借十余年在行業的深耕和技術積淀,成為國內技術領先的碳纖維企業,產品性能在行業內處于領先地位。高性能碳纖維是公司發展的基礎,公司將依托優秀的產品質量、充足的產能和優質的服務等優勢,在維系原有客戶的基礎上,集中優勢資源,聚焦航空航天等中高端市場,開發大市場、大客戶,同時積極拓展質地較好、規模較大的民營企業客戶,實現業務穩步增長。
 2、加大科研技術創新投入
 獨立的自主研發能力是企業未來發展的動力,也是公司人力資源建設的重要手段。公司非常重視研發體系的建設,以及研發項目的儲備,未來將繼續加大研發投入。
 3、重視人才引進與培養
 加強高層次人才隊伍建設,創新人才評價和考核體系,使人才集聚效應和人才規模效應更加明顯。根據連云港總部、西寧生產基地、上海研發中心的定位和發展實際,制定集團化人才發展目標,堅持技術創新引領,深化關鍵核心技術攻關,加強創新平臺建設,實施人才引進和自主培養雙輪驅動戰略等,建立科學、立體、健全、有效的人才選用育留新機制。在人才引進方面,通過開辟招聘渠道、深化校企合作、構建產學研體系等,直接或間接引進各類專業技術人才、經營管理人才和復合型人才。在人才培養方面,通過改革人才評價機制、拓寬崗位晉升通道、出臺鼓勵科技創新一攬子方案、提供多樣化的學習培訓機會、完善儲備干部制度、制定關鍵崗位人才繼任計劃等,為員工提供清晰的職業發展規劃,提高員工履職盡責能力,豐富員工職業素養,鼓勵員工成為一專多能的復合型人才。
 4、加強品牌建設
 公司將進一步建立以市場為導向,科技為支撐的創新平臺,明確布局規劃,加強戰略定位,樹立高端、專業的品牌形象。憑借西寧萬噸碳纖維項目建成投產的大好時機,圍繞做強做優,著力做好降本增效和產業布局,形成全面統領連云港總部基地、上海研發基地、西寧生產基地技術協同創新發展新模式,不斷提升企業科技創新能力,引領企業高質量發展。更加注重產品質量,筑牢品牌的立身之本,不斷加強科技創新,保持品牌的動力活力,始終堅持市場導向,調整品牌的發展方向。同時,持續加大品牌的建設、宣傳力度,不斷提升公司的公眾認可度和企業知名度。
 5、逐漸向數字化轉型
 公司將逐漸完善自動化生產、智能化生產、試驗、檢測等設備的功能,深化應用與優化改造,降低犯錯概率及時調整人、機、料等資源。公司采用5G、總線、以太網、物聯網和分布式控制系統等通信技術和控制系統,建立車間級工業互聯網,車間內自動化、智能化設備聯網實現產品信息可追溯。同時建立能源綜合管理系統,主要用能設備實現實時監測與控制,建立產耗預測模型,能源消耗情況實現實時監測、分析,實現資源能源的優化調度、平衡預測和有效管理。
 6、節能環保綠色發展
 公司將依托技術進步,立足循環經濟、綠色發展,結合企業實際及內外部環境要求,制定中復神鷹節能減排目標,采取強有力措施,確保完成節能減排任務,做到增產減污,降低污染物單位排放強度。一是通過調整生產規模,淘汰落后產能,實施結構減排;二是通過加大污染治理減排設施技術改造投入力度,降低單位碳纖維的污染物排放量。
公司資金需求 西寧年產萬噸高性能碳纖維及配套原絲項目、航空航天高性能碳纖維及原絲試驗線項目、碳纖維航空應用研發及制造項目、補充流動資金。
可能面對風險 一、技術風險:
 (一)技術升級迭代風險;(二)技術泄露風險
 二、經營風險:
 (一)產業政策變動風險;(二)原材料和能源價格波動風險;(三)產品穩定性風險;(四)向關聯方采購機器設備的風險;(五)公司主要資產抵押的風險;(六)公司股東鷹游集團持有公司股權全部質押的風險;(七)市場競爭加劇的風險
 三、內控風險
 四、財務風險:
 (一)稅收優惠變化的風險;(二)業績下滑風險;(三)整體變更存在累計未彌補虧損風險;(四)對稅收優惠和政府補助依賴的風險;(五)毛利率波動風險;(六)公司盈利能力低于部分同行業可比公司的風險
 五、法律風險
 六、發行失敗的風險
 七、募集資金投資項目風險:
 (一)募集資金投資項目實施風險;(二)新增非流動資產折舊、攤銷帶來的風險;(三)募投項目用地設定抵押權的風險
重大合同 中復神鷹2023年7月8日公告,公司全資子公司神鷹連云港擬與關聯方江蘇鷹游紡機有限公司簽訂設備采購及安裝報檢合同,采購金額不超過229054.93萬元(含稅)。
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